Лишенная способности фокус-покусничать Розамунда Пайк хамит и отправляет в отставку своего телохранителя, рассказывает тому, что Темный побежден не был и на волю выпущен его верный лейтенант тов. Измаилов (ну или как-то так). Разводит залетных коммерсантов на разведанные и добывает ценное пророчество о том, что тов. Измаилов пробуждает прочих форсакенов, одной из коих является Дщерь Ночи, жутко опасная тварь. Розамунда Пайк ищет Рыжего, общается со своей сильно постаревшей младшей сестрой и лже-Драконом, коего лишили способности к фокус-покусам еще в первом сезоне.
Лже-Дракон содержится в дурке, хихикает и истерит велит позвать Клариссу Старлинг, мечтает о суициде и общается с Рыжим.
Рыжий – настоящий Дракон Перерожденный – своих мега-способностей чурается, шаманства не использует и работает в дурке санитаром, медленно и осторожно прокладывая себе путь к лже-Дракону, дабы пораспрашивать того о фокус-покусничестве и в целом потолковать за жисть. Ранд ухаживает за прочими обитателями дома призрения и общается с поехавшим кукушкой дедушкой, ветераном вооруженных сил. Обкукушенный дедушка узнает в Рыжем представителя народности, с которой прежде крепко воевал, хотя Ранд волосы стрижет коротко и старается не выделяться и не выделываться. Сожительствует с пылкой черноволосой дамой Лианой Шериф (ну или как-то так), состоятельной и вхожей в высший свет. Пылкая Черноволосая Дама жалуется, что ей некогда разбил сердце некий мужик, который был выдающейся личностью (пусть и не без закидонов), но поматросив в итоге от нее ушел к другому. Рыжий и Черноволосая дружат гениталиями и изливают посильно друг другу накопившееся накипевшее.
Тов. Измаилов (ну или как-то так) корчит из себя очаровашку, пробуждает Тётку Полудня Бабушку Утра Дщерь Ночи и провоцирует масштабное вторжение Тянь-Шаньской (ну или как-то так) Ымперии на западную часть континента. Кусок энтого вторжения мы имели честь наблюдать в конце первого сезона. Ымперией – ну или силами вторжения – рулит какая-то дама с сеткой-маской на всю физиономию и запущенным маникюром. Собственных колдуняшек тянь-шанцы держат в намордниках потому что они были плохими девочками и пускают под нож всех несогласных. В полон к ымперцам попадает Пеппи Пиппин Перрин, но его спасает патлатый негр с желтыми глазами. Нет, это не возьмак школы Волчары Позорного, а представитель племени волчьей братвы, частью коего является и отставной кузнец. Перрин начинает помаленьку обвыкаться с мыслью о собственных необычных способностях, но жрать сырое мясо, в отличии от патлатого негра, отказывается. Начинает дружить с волком по прозвищу Попрыгун.
Отставной телохранитель Розамунды Пайк, Лёня Мандрагоров (ну или как-то так) страдает, думает о всяком и общается с весёлой индусской, любительницей тройничков. Весёлая индуска деликатно расспрашивает Лёню о его намерениях, не собирается ли он сепукнутся, а то мало ли. Мандрагоров не собирается.
Безликие назгулы, наводившие шороху еще в первом сезоне, во втором зажигают еще яростней. Правда и мочатся куда как активней. Пара безмордых едва не пришила Лёню и Розамунду, но затем были помножены на ноль подоспевшей подмогой, а еще один пытался посадить на перо Рыжего. Но Ранд такое не оценил и прижег уродца колдовским образом. А то ну чё это за такое неуважение и ваще?
Евгения и Нина (ну или как-то так) трудятся в башне прислугой, учатся по мере сил фокус-покусничеству и чувствуют себя духами-первогодками. Женька тоскует о Рынде Ранде, подружниачет с Элейн Таракановой (ну или как-то так), наследницей какого-то там престола, важной шишкой, но в целом весьма достойной барышней. Нинок пытается преодолеть колдунский блок, общается с Красной магичкой Лиандрой Гориловой (ну или как-то так). Горилова обладает Потрясающей Нижней Челюстью и 90-летним сыном, который медленно и мучительно умирает, от чего Лиандра и её Потрясающая Нижняя Челюсть страдают, показывая аудитории, что Гориловна Тоже Человек. Нина проходит мега-испытания посредством Древних Арок, где видения настолько реальны, что можно внутрях остаться и исчезнуть навсегда. Испытание последней Арки наиболее тяжко лупит Нине по психике, благо внутри видения (а может и карманной реальности) она проводит годы – для окружающих, ясное дело, не более нескольких часов – обзаводится общей дочерью вместе с Лёней Мандрагоровым, после чего всего этого простого человеческого счастья жестоко лишается. Нина держит удар, но явно сильно переживает душою.
Мэт, роль которого исполняет другой лицедеюшка, сидит в тюрячке где его долбят периодически допрашивает Гориловна и ее Потрясающая Нижняя Челюсть. В соседней камере сидит Хунвейбин Мин. Мин и Мэтью периодически ходят друг к другу в гости через Стратегическую Дырку В Стене. Мэтью и Минка явно испытывают друг к другу симпатию, что не мешает Минке тайной работать на Гориловну и её Потрясающую Нижнюю Челюсть. Впрочем, ситуация оказывается куда как запутанней, благо после того, как парочка эвакуируется из тюрячки на Минку выходит сам тов. Измаилов (ну или как-то так), что наводит зрителя на подозрение – уж не сотрудничает ли Гориловна и её Потрясающая Нижняя Челюсть с тов. Измаиловым?! Скандалы, интриги, расследования. Тов. Измаилов обещает избавить Минку от дара (та видит мрачное будущее конкретных личностей и от того страдает), если Минка приведет Мэтью в конкретную географическую локацию.
В финале 4-ой серии, после того как Ранд прижег безмордого спецэффектом (а до того бессознательно-подсознательно спалил гостиницу Лианы Шерифовны и сильно по тому поводу расстроился), Пылкая Черноволосая Дама совокупляет Рыжего в позиции Верхом-На-Возбужденном-Перерожденном-Драконе. В процессе добровольного, а потому полностью одобряемом законодательством и обществом соития, Шерифовна внезапно начинает ему затирать о том, что и она некоторым образом непроста и то еще чудище. Ранд напргяается – уже в плохом смысле – и тут Пылкую Черноволосую Даму сажает на перо и немного потрошит Розамунда Пайк. Даром что в фокус-покус не могёт, пырялом орудует – мое почтение. Ранд психует, кодунством шарашит заслуженную актрису о стенку, но та оперативно поясняет, что Лиана Шерифона – суть та сама Дщерь Ночи (ВОТЭТОПОВОРОТ!!!!), о чем большинство зрителей допетрило еще в начале данного эпизода, когда тов. Измаилов (ну или как-то так) отколупливал ея из какой-то зачарованной дырки. Лица, конечно, не показали, но фигура и роскошная цвета вороного крыла шевелюра в заблуждение не вводили, да. Розамунда и Рыжий поспешно эвакуируются в пампасы, а Дщерь Ночи, истыканная Пайк в нежные организмы, приходит в себя, бойко регенерируя.