На Святейшую Джустинию (номер, пятую, вроде) совершает покушение маг крови. В результате место рыцаря-командора Белого шпиля (круг магов столицы Орлея) занимает лорд-искатель Ламберт. Тем временем в башне происходит очередное убийство, совершаемое неким Коулом, которого никто не видит и не замечает, кроме мага-медиума Риса. Риса берут под стражу, но вмешивается прибывшая Винн, героиня Мора и по совместительству, как выясняется, мать Риса. Ей нужны могучие маги (старшие волшебники) для спасения друга. Миссия санкционирована Святейшей в форме вроде "податель сего...". Рис и его бывшая возлюбленная Адриан становятся спутниками Винн, их сопровождает рыцарь-капитан Эванжелина. Как выясняется позже, Коул увязался за ними. В таверне на пути храмовница защищает магов от разгневанных местных. Так они добираются до древней крепости Серых стражей, где и находится друг Винн. Он - эльф, усмиренный и одновременно одержимый. Вход в крепость по просьбе Винн охраняет Шейла. Вместе они пробиваются в подвалы, где за начертанным им самим кругом сидит одержимый. Проведя ритуал с лириумом, Винн попадает в Тень, по иронии судьбы прихватив с собой остальных (в том числе Коула). Расправившись с кошмаром Винн (архидемоном в Денериме), группа разделяется: Рис и Эванжелина бросаются за Коулом (в Тени его видят все), Адриан, Шейла и Винн добираются до демона, захватившего Фарамонда-усмиренного, и Винн своим духом убивает его. Вернувшись, они выясняют, что Коула они видят и что он убийца, его решают доставить на суд. Также обнаруживается, что Фарамонд более не усмиренный. Он по указанию Святейшей уже 5 лет как искал а) альтернативу усмирению; б) возможность усмирение отменить. Второе удалось, достаточно лишь, чтобы дух или демон коснулся разума усмиренного. Эванжелина пренебрегает приказом убить всех, обнаруживших такое опасное знание. На обратном пути Шейлу отсылают, она (по тайному приказу Святейшей, данному Винн) рассылает новости по всем кругам. По возвращении Святейшая разрешает провести конклав магов, но соглашается с Ламбертом, что причины, по которым Фарамонд был усмирен, никуда не делись, и его нужно усмирить. Коул временно скрывается. На конклаве архимаг Фиона, бывший Серый страж и (предположительно) мать Алистера (эльфийка) объявляет голосование о независимости. Проголосовать не успевают, т.к. появляется Ламберт с храмовниками и обвиняет Риса в убийстве Фарамонда. На деле его убил не Рис и даже не Коул, а Адриан, которая в этом подобна Андерсу. Завязывается схватка, некоторые Первые чародеи мертвы, остальные схвачены и заключены в темницу (с ними Рис и Адриан). Коул освобождает Риса, в это же время Святейшая вызывает на аудиенцию Ламберта и отправляет Лелиану на освобождение магов. Винн и Эванжелина следуют за Рисом. Ламберт возвращается, встречает Риса и Коула, читает литанию (см. ДАО) и разбивает чары незаметности Коула. Он говорит, что Коул - плод воображения Риса, и (маг ли, демон ли, дух ли) исчезает. Эванжелина пытается защитить Риса, но погибает. Ламберт обнаруживает, что приближается слишком много Первых чародеев, и ретируется. Винн перегоняет своего духа в Эванжелину, возвращая той жизнь, и умирает. Через некоторое время маги собираются в отдаленной крепости, куда многие бегут из кругов. Теперь голосуют не Первые чародеи, которых не хватает, а главы сообществ. Почти все, кроме либертианцев, голосуют за возврат к церкви, пусть и ценой усмирения многих. Рис, которого выбрали лидером эквитерианцев (?) (кажется, вместо Винн), решает сражаться и этим определяет путь всех магов. Ламберт, считая, что церковь предала их, помогая магам, разрывает соглашение, по которому Инквизиция стала частью церкви в виде храмовников и искателей. Через некоторое время объявившийся Коул убивает Ламберта.